Contas e transações
Gere ligações bancárias, transações, itens recorrentes e importações.
Usa esta secção quando precisares de ligar contas, rever os dados importados ou corrigir detalhes de transações.
O que esta área cobre
- Ligações bancárias e estado de sincronização
- Contas offline manuais
- Revisão e categorização de transações, com indicações de confiança na Bandeja de revisão
- Transações em falta ou duplicadas e como os duplicados são evitados
- Pagamentos recorrentes
- Importações por CSV para as contas suportadas
Como funciona o fluxo
O WonderMoney mantém contas, transações e itens recorrentes ligados ao mesmo contexto de conta. Uma ligação bancária cria a fonte de dados, as transações aparecem nos ecrãs de revisão e a deteção de recorrentes agrupa a atividade que se repete para seguimento.
As transações seguem um ciclo definido. Um pagamento por cartão chega como pendente, é associado à sua versão confirmada quando o banco o confirma e fica marcado como expirado se nunca for liquidado. O saldo disponível é calculado líquido da atividade pendente, e cada alteração a uma transação fica registada no registo de auditoria. Na Bandeja de revisão, cada categoria sugerida inclui um indicador de confiança, para que possas concentrar-te nos itens que mais precisam do teu critério.
Se começares do zero, começa pelas ligações bancárias ou por uma conta offline manual. Se os teus dados já estão na aplicação, vai diretamente para as transações ou para os pagamentos recorrentes.