Importar transações por CSV
Importa o histórico de transações a partir de um ficheiro CSV quando não houver sincronização bancária.
A importação por CSV é útil quando precisas de trazer dados históricos para o WonderMoney ou quando uma ligação bancária não está disponível. Um ficheiro limpo e um mapeamento correto das colunas tornam a importação mais fácil de rever.
Antes de começar
Confirma que o ficheiro contém os campos de data, valor e descrição de que precisas. Se possível, garante que todas as linhas pertencem à mesma conta ou moeda.
Passos
- Exporta ou prepara o ficheiro CSV.
- Abre o fluxo de importação e carrega o ficheiro.
- Associa as colunas aos campos esperados.
- Revê a pré-visualização antes de concluir a importação.
Rever
Depois da importação, compara o número de linhas e os primeiros saldos com o ficheiro de origem. Se o ficheiro abranger um período longo, confirma que as datas foram interpretadas corretamente.
As linhas importadas são categorizadas com o mesmo categorizador determinista das transações sincronizadas, pelo que o motivo que vês numa sugestão é consistente independentemente de como a transação chegou. Quando categorizas em massa linhas importadas, a categoria escolhida é gravada em cada transação e a associação com o comerciante é atualizada para importações futuras.
Problemas comuns
- O ficheiro usa um formato de data inesperado.
- Os valores usam o separador decimal errado.
- Os débitos e créditos ficaram trocados.
- Os mesmos dados já foram importados de outra fonte.