Ligar a primeira conta bancária
Liga uma conta bancária e começa a importar transações automaticamente.
Liga uma conta bancária quando quiseres que o WonderMoney importe saldos e transações de forma automática. Durante o primeiro arranque, podes ligar um banco diretamente no passo da conta; esta página descreve o caminho autónomo, por exemplo quando adicionas outro banco mais tarde a partir da aplicação. O fluxo integrado durante o primeiro arranque é o caminho recomendado para a primeira ligação.
Antes de começar
Confirma se o teu banco suporta uma ligação Open Banking e se consegues aprovar o acesso na aplicação ou no site do banco. Mantém as credenciais do banco separadas da palavra-passe da WonderMoney.
Passos
- Abre o fluxo de ligação bancária a partir das definições.
- Escolhe o país onde o teu banco opera.
- Escolhe o banco e inicia sessão no fornecedor.
- Revê as permissões e seleciona as contas a ligar.
- Confirma a ligação e aguarda a primeira sincronização.
Seletor de país
O seletor de país aparece primeiro no fluxo de ligação. Escolhe o país onde o teu banco opera; os bancos disponíveis são apresentados para esse país. Enquanto a ligação é configurada, a linha de estado da sincronização mostra o progresso em tempo real contra o banco.
Retomar após o regresso
Se a aprovação te levar a GoCardless e de volta, o fluxo retoma do passo correto e o estado da sincronização continua a atualizar-se até a ligação estar pronta. Não precisas de reiniciar a ligação.
Rever a primeira importação
Quando a sincronização terminar, confirma se o nome da conta, o saldo e as transações mais recentes estão corretas. Se faltar uma conta, verifica se foi excluída na seleção.
Problemas comuns
- A sessão do banco expira antes da aprovação.
- Foi selecionada a conta errada no passo de permissões.
- A primeira sincronização ainda está em processamento.
- O banco exige uma segunda aprovação na própria aplicação.
- Uma ligação iniciada durante o primeiro arranque foi abandonada e a aplicação voltou ao painel.