Cuentas y transacciones
Gestiona las conexiones bancarias, las transacciones, los elementos recurrentes y las importaciones.
Usa esta sección cuando necesites conectar cuentas, revisar los datos importados o corregir los detalles de las transacciones.
Qué cubre esta área
- Conexiones bancarias y estado de sincronización
- Cuentas manuales sin conexión
- Revisión y categorización de transacciones, con indicadores de confianza en la Bandeja de revisión
- Transacciones en falta o duplicadas y cómo se evitan los duplicados
- Pagos recurrentes
- Importaciones por CSV para las cuentas compatibles
Cómo funciona el flujo
WonderMoney mantiene las cuentas, las transacciones y los elementos recurrentes vinculados al mismo contexto de cuenta. Una conexión bancaria crea la fuente de datos, las transacciones aparecen en las pantallas de revisión y la detección de recurrentes agrupa la actividad que se repite para que puedas hacerle seguimiento.
Las transacciones siguen un ciclo de vida definido. Un pago con tarjeta llega como pendiente, se empareja con su versión confirmada cuando el banco lo confirma y se marca como caducado si nunca se liquida. El saldo disponible se calcula descontando la actividad pendiente, y cada cambio en una transacción queda registrado en un registro de auditoría. En la Bandeja de revisión, cada categoría sugerida incluye un indicador de confianza, para que puedas centrarte en los elementos que más requieren tu criterio.
Si empiezas desde cero, comienza con las conexiones bancarias o con una cuenta manual sin conexión. Si tus datos ya están en la aplicación, ve directamente a las transacciones o a los pagos recurrentes.