Cuenta manual sin conexión
Añade una cuenta que actualices manualmente en lugar de sincronizarla desde un banco.
Usa una cuenta manual sin conexión cuando quieras hacer un seguimiento del efectivo, de los préstamos o de cualquier saldo que actualices tú mismo. Mantiene esos saldos en el mismo lugar que tus cuentas bancarias conectadas, sin necesidad de una conexión bancaria activa.
Antes de empezar
Decide con qué frecuencia actualizarás el saldo y si añadirás transacciones una a una o solo mantendrás un saldo actual. Las cuentas manuales funcionan mejor cuando el hábito de actualización está claro.
Pasos
- Abre el flujo de creación de cuentas.
- Elige un tipo de cuenta manual o sin conexión.
- Introduce el nombre de la cuenta, la divisa y el saldo inicial.
- Guarda la cuenta y actualízala cuando cambie el saldo.
Revisión
Comprueba el saldo después del primer guardado y compáralo con tus notas o con el extracto. Si más adelante conectas la misma cuenta a un feed bancario, revisa las entradas antes de cambiar la fuente de verdad.
Problemas comunes
- El saldo inicial se introdujo en una divisa incorrecta.
- El nombre de la cuenta es demasiado genérico para reconocerlo después.
- Las entradas manuales se mezclaron con las transacciones importadas.
- El saldo no se actualizó después de una retirada de efectivo o de un reembolso.