Cartera e inversiones
Importar cartera por CSV
Importa posiciones y transacciones de cartera desde un archivo CSV.
La importación de CSV es la forma más rápida de cargar datos del bróker en WonderMoney.
Qué puedes importar
- Posiciones
- Transacciones
- Posiciones actuales, cuando tu exportación las incluya
Cómo importar
- Exporta los datos desde tu bróker.
- Abre la cartera que quieras actualizar.
- Sube el archivo CSV.
- Espera a que la importación se procese.
- Corrige cualquier problema de mapeo o filas sin resolver si se notifican.
Para obtener los mejores resultados
- Usa una exportación reciente del bróker.
- Mantén una cartera por cuenta del bróker cuando sea posible.
- Revisa los tickers, las cantidades, las fechas y las monedas de la exportación del bróker antes de subirla.
- Si algunas filas necesitan resolución de activos, sigue las indicaciones notificadas después de la importación.
Comportamiento actual
WonderMoney procesa los archivos CSV subidos después de la carga. No existe un paso de revisión de filas antes de guardar.
Errores comunes
- Subir un tipo de archivo incorrecto.
- Importar filas duplicadas de una exportación anterior.
- Dejar la columna de moneda vacía cuando la exportación del bróker incluye varias monedas.
- Dar por hecho que todos los brókers usan los mismos nombres de columna.