Crear una cartera

Crea una cartera cuando quieras agrupar un conjunto de posiciones, transacciones y rentabilidad en una única vista de inversión.

Cuándo crear una

• Usas más de un bróker o cuenta.
• Quieres separar la inversión a largo plazo del resto de posiciones.
• Gestionas estrategias diferentes y quieres vistas de rentabilidad separadas.

Cómo crearla

1. Abre Inversiones de cartera.
2. Elige Crear cartera.
3. Introduce un nombre que corresponda a la cuenta o a la estrategia.
4. Elige la moneda que usa la cartera.
5. Guarda y después añade posiciones o importa transacciones.

Buenos patrones de nombre

• El nombre del bróker más el tipo de cuenta, por ejemplo DEGIRO Long Term.
• El nombre de la estrategia, por ejemplo ETF Core.
• Una finalidad clara, por ejemplo Jubilación o Ahorros de los hijos.

Errores comunes

• Reutilizar una misma cartera para objetivos sin relación.
• Elegir la moneda equivocada.
• Esperar a añadir datos hasta que la cartera esté totalmente completa. Puedes crearla primero y completarla después.

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