Cartera e inversiones
Añadir transacciones de cartera
Añade compras, ventas, dividendos y comisiones a una cartera.
Añade transacciones cuando quieras que la rentabilidad de la cartera refleje lo que realmente ocurrió en el mercado y en tu cuenta del bróker.
Tipos de transacción admitidos
- Compra
- Venta
- Dividendo o distribución
- Comisión o tarifa
- Otro movimiento de efectivo de la cartera, cuando sea relevante para la exportación de tu bróker
Qué incluir
- Fecha de operación
- Activo o símbolo del ticker
- Cantidad
- Precio
- Comisiones
- Moneda
Por qué es importante
Las transacciones se usan para seguir cómo han cambiado tus posiciones con el tiempo. Ayudan a explicar el coste base, las ganancias realizadas y cómo ha evolucionado el valor de tu cartera.
Errores comunes
- Introducir solo la última operación y omitir las anteriores.
- Ignorar las comisiones.
- Usar una transacción que pertenece a otra cartera.
- Tratar las transferencias de efectivo como rentabilidad de la inversión.