Carteira e investimentos
Importar carteira por CSV
Importe posições e transações de carteira a partir de um ficheiro CSV.
A importação CSV é a forma mais rápida de carregar dados do corretor para o WonderMoney.
O que é possível importar
- Posições
- Transações
- Posições atuais, quando o export as incluir
Como importar
- Exporta os dados do corretor.
- Abra a carteira que deve ser atualizada.
- Carrega o ficheiro CSV.
- Aguarde o processamento da importação.
- Corrija mapeamentos ou linhas não resolvidas, se forem reportados.
Melhores resultados
- Use uma exportação recente do corretor.
- Mantém uma carteira por conta de corretor, quando possível.
- Reveja tickers, quantidades, datas e moedas no export do corretor antes de carregar.
- Se algumas linhas precisarem de resolução de ativos, siga as instruções apresentadas após a importação.
Comportamento atual
A WonderMoney processa atualmente os ficheiros CSV carregados após o upload. Nesta versão da documentação, não é prometida uma revisão de linhas antes de guardar.
Erros comuns
- Carregar o tipo de ficheiro errado.
- Importar linhas duplicadas de um export antigo.
- Deixar a coluna da moeda vazia quando o export inclui várias moedas.
- Assumir que todos os corretores usam os mesmos nomes de colunas.