Carteira e investimentos
Adicionar transações de carteira
Adicione compras, vendas, dividendos e comissões a uma carteira.
Adicione transações quando for necessário que o desempenho da carteira reflita o que aconteceu de facto no mercado e na conta do corretor.
Tipos suportados
- Compra
- Venda
- Dividendo ou distribuição
- Comissão ou taxa
- Outro movimento de caixa da carteira, quando fizer sentido no ficheiro exportado pelo corretor
O que incluir
- Data da transação
- Ativo ou ticker
- Quantidade
- Preço
- Comissões
- Moeda
Porque isto importa
As transações servem para mostrar como as posições mudaram ao longo do tempo. Ajudam a explicar custo médio, ganhos realizados e a evolução do valor da carteira.
Erros comuns
- Inserir apenas a transação mais recente e omitir as anteriores.
- Ignorar comissões.
- Usar uma transação que pertence a outra carteira.
- Tratar transferências de caixa como desempenho de investimento.