Carteira e investimentos
Posições e alocação
Revê como o investimento está distribuído pelos ativos.
A alocação das posições mostra como a carteira está distribuída por ativos, classes de ativos ou outras regras de agrupamento suportadas pela página.
O que observar
- As maiores posições da carteira.
- Concentração num único ativo.
- Se a liquidez ocupa uma grande parte da carteira.
- Como a alocação muda depois de novas compras ou vendas.
Como usar
- Revê a alocação depois de importar novas posições.
- Compara a distribuição com a estratégia pretendida.
- Usa-a para perceber concentração, não para tomar decisões por ti.
- Alocação explica como a carteira é dividida.
- Métricas da carteira explicadas explicam como o peso da posição entra no valor total e no retorno.
Erros comuns
- Ler a alocação como conselho.
- Esquecer que posições em falta podem distorcer o gráfico ou a tabela.
- Comparar carteiras com objetivos diferentes como se devessem ser iguais.