Contas e transações
Ligar conta bancária
Inicie uma nova ligação bancária e escolha as contas a importar.
Use o fluxo de ligação bancária quando quiser que WonderMoney importe saldos e movimentos de uma instituição financeira suportada através de Open Banking. É o caminho principal para contas que devem sincronizar automaticamente.
Antes de começar
Confirme que o banco é suportado e que está pronto para aprovar a ligação no fluxo de autenticação do próprio banco.
Passos
- Inicie uma nova ligação bancária.
- Selecione o banco e inicie sessão no fornecedor.
- Escolha as contas que quer importar.
- Termine a aprovação e aguarde a primeira sincronização.
Rever
Depois de criada a ligação, confirme se os saldos e os movimentos importados correspondem às contas selecionadas. Se também use contas manuais, mantenha-as separadas das sincronizadas.
Problemas comuns
- O banco exige um segundo passo de aprovação.
- As contas erradas foram incluídas na seleção.
- A ligação foi criada com sucesso, mas a sincronização ainda está pendente.
- A conta já existe como conta manual.