Contas e transações
Categorizar movimentos
Atribua categorias para que os movimentos apareçam corretamente em orçamentos e resumos.
As categorias ajudam o WonderMoney a agrupar despesas em áreas úteis como alimentação, habitação ou transporte. Quando os movimentos estão bem categorizados, os orçamentos e os resumos ficam mais fáceis de ler.
Antes de começar
Reveja primeiro a lista de movimentos para identificar itens que pertencem ao mesmo grupo. Se um movimento fizer parte de um pagamento recorrente, decida se deve usar a mesma categoria todos os meses.
Passos
- Abra o movimento.
- Escolha a categoria mais adequada.
- Adicione uma nota ou detalhe do comerciante, se ajudar a recordar a escolha.
- Repita para os restantes itens sem categoria.
Rever
No fim da semana ou do mês, verifique as categorias e corrija o que foi atribuído com pressa. Categorias consistentes tornam o acompanhamento do orçamento e a pesquisa mais fiáveis.
Problemas comuns
- Um pagamento foi dividido por mais do que um objetivo.
- A categoria é demasiado genérica para ser útil.
- Reembolsos ou estornos receberam a mesma categoria da cobrança original.
- Movimentos importados herdaram uma categoria que não se ajusta à sua configuração.