Orçamentos
Ajustar ou eliminar um orçamento
Altera um orçamento existente ou remove-o quando já não faz sentido mantê-lo.
Quando ajustar um orçamento
Ajuste um orçamento quando o padrão de despesa mudar.
Situações comuns:
- Uma categoria precisa de um limite maior
- A receita mudou e é necessário redistribuir valores
- Foram criadas categorias a mais
- É necessário refletir uma meta nova
Quando eliminar um orçamento
Elimina um orçamento apenas quando já não precisa de ser usado.
Faz sentido eliminar se:
- O orçamento foi criado por engano
- Está a ser feita a mudança para outra estrutura
- O orçamento duplica outro orçamento
Antes de alterar
Confirme o mês em causa.
Verifica:
- Limites por categoria
- Valores atribuídos
- Despesas já registadas
- Objetivos ou notas associadas
Se o orçamento já estiver em uso, normalmente é melhor ajustá-lo do que apagá-lo.
Como ajustar um orçamento
- Abra Orçamentos.
- Selecione o orçamento que deve ser alterado.
- Atualize os limites ou totais.
- Guarde as alterações.
- Reveja o resumo atualizado.
Depois de guardar, confirme que os valores continuam coerentes.
Como eliminar um orçamento
- Abra a página de detalhes do orçamento.
- Seleciona Eliminar orçamento.
- Leia a confirmação com atenção.
- Confirme a eliminação.
Se a eliminação não for possível, verifica se o orçamento ainda tem dados obrigatórios associados.
Erros comuns
- Alterar o mês errado
- Eliminar em vez de editar
- Deixar uma categoria sem limite por engano
- Esquecer ligações com planeamento existente
Depois da alteração
Reveja novamente a visão geral do orçamento.
Confirme que:
- Os totais estão corretos
- O progresso mensal faz sentido
- Os avisos continuam úteis
- O orçamento reflete o plano atual