Orçamentos
Ajustar ou eliminar um orçamento
Altera um orçamento existente ou remove-o quando já não faz sentido mantê-lo.
Quando ajustar um orçamento
Ajusta um orçamento quando o padrão de despesa mudar.
Situações comuns:
- Uma categoria precisa de um limite maior
- A receita mudou e é necessário redistribuir valores
- Dividiste um orçamento em vários objetivos
- Adicionaste novos gastos recorrentes
Quando eliminar um orçamento
Elimina um orçamento apenas quando já não precisas de o usar.
Faz sentido eliminar se:
- O orçamento foi criado por engano
- Mudaste para um novo método de orçamentação
- O orçamento duplica outro orçamento
Antes de alterar
Confirma o mês em causa.
Verifica:
- Limites por categoria
- Valores atribuídos
- Despesas já registadas
- Objetivos ou notas associadas
Se o orçamento já estiver em uso, normalmente é melhor ajustá-lo do que apagá-lo.
Como ajustar um orçamento
- Abre Orçamentos.
- Seleciona o orçamento que deve ser alterado.
- Atualiza os limites ou totais.
- Guarda as alterações.
- Revê o resumo atualizado.
Depois de guardar, confirma que os valores continuam coerentes.
Como eliminar um orçamento
- Abre a página de detalhes do orçamento.
- Seleciona Eliminar orçamento.
- Lê a confirmação com atenção.
- Confirma a eliminação.
Se a eliminação não for possível, verifica se o orçamento ainda tem dados obrigatórios associados.
Erros comuns
- Alterar o mês errado
- Eliminar em vez de editar
- Deixar uma categoria sem limite por engano
- Esquecer ligações com planeamento existente
Depois da alteração
Revê novamente a visão geral do orçamento.
Confirma que:
- Os totais estão corretos
- O progresso mensal faz sentido
- Os avisos continuam úteis
- O orçamento reflete o plano atual